唯學(xué)網(wǎng)小編應(yīng)廣大考生的需求，特此整理了理財(cái)規(guī)劃師考試專業(yè)能力的考試大綱，考綱中詳細(xì)介紹了主要考試內(nèi)容，以便考生針對理財(cái)規(guī)劃師考試重點(diǎn)難點(diǎn)和掌握的熟悉程度進(jìn)行合理的復(fù)習(xí)安排，考生可根據(jù)理財(cái)規(guī)劃師考試專業(yè)能力考試大綱制定詳細(xì)的備考方案，具體考試大綱內(nèi)容如下：

第一章風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃

第一節(jié)分析客戶風(fēng)險(xiǎn)管理需求

第二節(jié)制定與執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案

第一單元制定綜合保險(xiǎn)方案

第二單元能夠制定非保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理方案

第三單元人壽保險(xiǎn)信托

第四單元政府和員工福利計(jì)劃

第三節(jié)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理方案

第四節(jié)保險(xiǎn)規(guī)劃綜合案例分析

第二章投資規(guī)劃

第一節(jié)分析需求

第一單元客戶信息資料的收集

第二單元客戶信息資料的整理及分析

第二節(jié)制定并調(diào)整方案

第一單元證券投資組合管理

第二單元股票估值

第三單元債券的組合管理

第四單元金融衍生品投資策略

第五單元資產(chǎn)配置

第六單元投資組合業(yè)績評估

第三章稅收籌劃

第一節(jié)客戶納稅狀況分析

第二節(jié)制定稅收籌劃方案

第四章退休養(yǎng)老規(guī)劃

第一節(jié)需求分析

第二節(jié)制定方案

第三節(jié)調(diào)整方案

第五章財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

第一節(jié)分析客戶財(cái)產(chǎn)狀況

第二節(jié)制定財(cái)產(chǎn)分配方案

第三節(jié)分析客戶財(cái)產(chǎn)傳承需求

第四節(jié)制定并調(diào)整財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃

第六章綜合理財(cái)規(guī)劃

第一節(jié)完成客戶財(cái)務(wù)分析報(bào)告

第二節(jié)綜合制定各分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃具體方案

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