2013年下半年理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間為11月16日和11月17日，唯學(xué)小編為幫助廣大考生更好的復(fù)習(xí)備考，特整理了理財(cái)規(guī)劃師考試《風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃》的考試大綱，考綱中詳細(xì)介紹了各章節(jié)的考試內(nèi)容，以便幫助考生更好的理清思緒，具體內(nèi)容如下：

第一節(jié)分析客戶風(fēng)險(xiǎn)管理需求

第二節(jié)制定與執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案

第一單元制定綜合保險(xiǎn)方案

第二單元能夠制定非保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理方案

第三單元人壽保險(xiǎn)信托

第四單元政府和員工福利計(jì)劃

第三節(jié)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理方案

第四節(jié)保險(xiǎn)規(guī)劃綜合案例分析

第二章投資規(guī)劃

第一節(jié)分析需求

第一單元客戶信息資料的收集

第二單元客戶信息資料的整理及分析

第二節(jié)制定并調(diào)整方案

第一單元證券投資組合管理

第二單元股票估值

第三單元債券的組合管理

第四單元金融衍生品投資策略

第五單元資產(chǎn)配置

第六單元投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

第三章稅收籌劃

第一節(jié)客戶納稅狀況分析

第二節(jié)制定稅收籌劃方案

第四章退休養(yǎng)老規(guī)劃

第一節(jié)需求分析

第二節(jié)制定方案

第三節(jié)調(diào)整方案

第五章財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

第一節(jié)分析客戶財(cái)產(chǎn)狀況

第二節(jié)制定財(cái)產(chǎn)分配方案

第三節(jié)分析客戶財(cái)產(chǎn)傳承需求

第四節(jié)制定并調(diào)整財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃

第六章綜合理財(cái)規(guī)劃

第一節(jié)完成客戶財(cái)務(wù)分析報(bào)告

第二節(jié)綜合制定各分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃具體方案

唯學(xué)網(wǎng)溫馨提示：準(zhǔn)備參加2013年理財(cái)規(guī)劃師考試的考生，請(qǐng)?zhí)崆白龊脧?fù)習(xí)準(zhǔn)備，爭(zhēng)取順利通過(guò)理財(cái)規(guī)劃師考試。唯學(xué)網(wǎng)是國(guó)內(nèi)最具價(jià)值的教育培訓(xùn)與互動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)，致力于為考生提供第一手的教育資訊與院校教學(xué)服務(wù)，因此考生如若獲知關(guān)于更多理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)的相關(guān)信息，請(qǐng)密切關(guān)注唯學(xué)網(wǎng)。