企業(yè)IPO戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（深圳，11月23-24日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】
上海，2023年6月19-20日；深圳，2023年11月23-24日
上海，2023年12月14-15日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】上海、深圳
【培訓(xùn)對(duì)象】
董事長(zhǎng)、總裁、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)
其他企業(yè)高管

【課程背景】
全面認(rèn)知上市選擇 上市流程 上市操作
幫助企業(yè)能夠以最低成本、最少時(shí)間完成IPO上市
收獲經(jīng)市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)打磨的豐富資本運(yùn)作工具
隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來(lái)越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場(chǎng)、開(kāi)展資本運(yùn)作，企業(yè)上市成功后其股票流動(dòng)性及價(jià)值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應(yīng)，并可運(yùn)用并購(gòu)重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等更為高級(jí)的資本運(yùn)作工具。然而，IPO上市操作難度較大，我國(guó)上市公司比例不到萬(wàn)分之三，證監(jiān)會(huì)的審核也有著嚴(yán)格、口徑多變等特點(diǎn)，如何把控IPO上市新政策，了解審核要點(diǎn)，掌握上市操作實(shí)務(wù)，讓企業(yè)能夠以最低成本、最少時(shí)間完成IPO上市，是本次課程需要重點(diǎn)解決的問(wèn)題。

【課程收益】
了解目前A股IPO上市的現(xiàn)狀和審核理念
了解IPO上市全流程以及各中介機(jī)構(gòu)在流程中分工
了解IPO上市審核體系、重要法律法規(guī)及問(wèn)答
掌握IPO上市前盡職調(diào)查、材料申報(bào)、材料審核等環(huán)節(jié)的要點(diǎn)

【課程大綱】
第一模塊
IPO上市關(guān)鍵梳理
IPO上市概況
IPO上市的定義及歷史發(fā)展
IPO上市后可以使用的資本運(yùn)作工具
IPO上市流程概述及重要節(jié)點(diǎn)
IPO注冊(cè)制介紹與流程特點(diǎn)
IPO上市交易所及板塊選擇
境內(nèi)A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
上海證券交易所與深圳證券交易所選擇
主要板塊的業(yè)績(jī)指標(biāo)要求
創(chuàng)業(yè)板的差異化要求
科創(chuàng)板的差異化要求
第二模塊
IPO上市流程及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
IPO上市盡調(diào)流程
業(yè)務(wù)盡調(diào)流程與商業(yè)模式梳理
財(cái)務(wù)盡調(diào)流程與財(cái)務(wù)核查關(guān)鍵點(diǎn)
法律盡調(diào)流程與法律核查關(guān)鍵點(diǎn)
募投方案涉及與備案申請(qǐng)
IPO上市申報(bào)流程
券商初步盡職調(diào)查與立項(xiàng)
會(huì)計(jì)師、律師盡職調(diào)查與整改
證監(jiān)局輔導(dǎo)申請(qǐng)與輔導(dǎo)驗(yàn)收
券商內(nèi)核與申報(bào)材料制作
證監(jiān)會(huì)窗口受理與預(yù)披露
IPO上市審核流程
預(yù)披露與預(yù)審員初審
一次反饋意見(jiàn)回復(fù)，回復(fù)要點(diǎn)把握
二次反饋意見(jiàn)回復(fù)，回復(fù)要點(diǎn)把握
告知函與發(fā)審會(huì)準(zhǔn)備、發(fā)審會(huì)問(wèn)題提煉
發(fā)審會(huì)審核與會(huì)后事項(xiàng)
封卷、獲取批文
新股發(fā)行
第三模塊
IPO上市申請(qǐng)關(guān)鍵審核點(diǎn)
持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力審核要點(diǎn)：行業(yè)類型、收入利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì)、毛利率與現(xiàn)金流量等
業(yè)務(wù)模式審核要點(diǎn)：所處行業(yè)及上下游議價(jià)能力、核心競(jìng)爭(zhēng)力與商業(yè)模式等
主體適合審核要點(diǎn)：成立時(shí)間、歷史沿革、董監(jiān)高與實(shí)際控制人等
規(guī)范運(yùn)行審核要點(diǎn)：重大違法違規(guī)、依法納稅與資質(zhì)核查
關(guān)聯(lián)交易審核要點(diǎn)：關(guān)聯(lián)方定義、關(guān)聯(lián)交易占比公允性、獨(dú)立性等
同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)審核要點(diǎn)：同業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)定義，關(guān)停并轉(zhuǎn)四類解決方案
持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力審核要點(diǎn)：行業(yè)類型、收入利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì)、毛利率與現(xiàn)金流量等
業(yè)務(wù)模式審核要點(diǎn)：所處行業(yè)及上下游議價(jià)能力、核心競(jìng)爭(zhēng)力與商業(yè)模式等
主體適合審核要點(diǎn)：成立時(shí)間、歷史沿革、董監(jiān)高與實(shí)際控制人等
規(guī)范運(yùn)行審核要點(diǎn)：重大違法違規(guī)、依法納稅與資質(zhì)核查
關(guān)聯(lián)交易審核要點(diǎn)：關(guān)聯(lián)方定義、關(guān)聯(lián)交易占比公允性、獨(dú)立性等
同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)審核要點(diǎn)：同業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)定義，關(guān)停并轉(zhuǎn)四類解決方案

【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)9800元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程：電話登記-->填寫報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過(guò)期，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開(kāi)設(shè)四百多門公開(kāi)課，歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))