使用金融CRM軟件有哪些好處?

隨著良好的CRM軟件的興起和投資機(jī)會的民主化，今天越來越多的人可以使用專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃。因此，金融服務(wù)行業(yè)的CRM解決方案在數(shù)量、受歡迎程度甚至必要性方面都在迅速擴(kuò)大。

總體而言，到2025年，CRM的全球價值預(yù)計(jì)將達(dá)到820億美元左右。與此同時，在美國，金融服務(wù)的總市值總計(jì)為1.24萬億美元。 將這些驚人的數(shù)字和飛速發(fā)展的趨勢放在一起，您就會明白為什么金融CRM軟件不再是一個利基行業(yè)。它是財務(wù)顧問必備的一套工具，可以為全球大小客戶提供最個性化、最精簡和整體最佳的財務(wù)和財富規(guī)劃服務(wù)。

什么是金融CRM軟件?

金融服務(wù)客戶關(guān)系管理(CRM)軟件為用戶提供了一個集中的基礎(chǔ)，從中可以開展所有以客戶為中心的活動。傳統(tǒng)銀行、對沖基金、投資銀行和保險機(jī)構(gòu)等金融服務(wù)機(jī)構(gòu)利用金融CRM軟件來創(chuàng)建、建立、維護(hù)和加強(qiáng)客戶關(guān)系。

客戶是金融服務(wù)行業(yè)的命脈，因此確保這些關(guān)系的牢固對于機(jī)構(gòu)的成功至關(guān)重要。金融服務(wù)專業(yè)人士使用金融CRM軟件來協(xié)調(diào)客戶外展、管理文檔、進(jìn)行賬戶分析、安排會議、建立和維護(hù)銷售渠道、執(zhí)行了解您的客戶(KYC)驗(yàn)證等。

使用金融CRM軟件的好處

財務(wù)顧問的成功取決于兩件事：擴(kuò)大您的客戶名單以及與每個客戶建立更持久、更有利可圖的關(guān)系。這就是為什么您的日常運(yùn)營需要金融CRM軟件的原因。它可以幫助您跟蹤所有聯(lián)系人和客戶，并確保您始終掌握所有相關(guān)信息和聯(lián)系歷史記錄。此外，聯(lián)系人管理平臺可幫助您通過推薦和常見的人口統(tǒng)計(jì)、行業(yè)和興趣網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)眾多新聯(lián)系。

適用于財務(wù)顧問的最佳金融CRM軟件不僅涵蓋跟進(jìn)和提醒等基礎(chǔ)知識，還可以幫助您規(guī)劃客戶的經(jīng)濟(jì)未來、儲蓄和退休目標(biāo)。 金融CRM軟件使您可以輕松地針對每個特定客戶的特定手段、目標(biāo)和投資偏好定制您的策略。

有效管理潛在客戶

金融CRM軟件可幫助您跟蹤所有網(wǎng)絡(luò)活動，以便您遇到的每個新人都可以從潛在的潛在客戶發(fā)展成為忠實(shí)的客戶。 參與歷史和個人筆記等功能有助于提醒您第一次聯(lián)系的時間和方式。此外，金融CRM軟件讓您始終掌握每個客戶的需求和目標(biāo)，并建議如何在您的銷售渠道中輕輕地推動他們。即使在合同簽訂后，金融CRM軟件也能通過定期的銷售渠道管理確保他們通往財務(wù)成功的更大旅程永遠(yuǎn)不會從您的注意力中消失。

產(chǎn)生深刻的業(yè)務(wù)洞察力

豐富的關(guān)系意味著大量寶貴的數(shù)據(jù)。金融CRM軟件允許您匯總過去交易和計(jì)劃活動的成功和不幸，不僅在您自己的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)，而且通常還通過利用更大的業(yè)務(wù)和財務(wù)信息。利用此類社區(qū)數(shù)據(jù)和情報可轉(zhuǎn)化為可操作的見解，從而使您現(xiàn)有的客戶受益并吸引新客戶。

增加業(yè)務(wù)收入

作為專業(yè)的財務(wù)顧問，您客戶的財務(wù)投資組合的正增長與您自己的底線密不可分。面向咨詢公司的CRM解決方案通過自動化任務(wù)管理來幫助增加業(yè)務(wù)收入，讓您騰出時間專注于財務(wù)研究和客戶關(guān)系。財務(wù)顧問的金融CRM軟件也是很好的組織工具，用于計(jì)劃、安排和掌控您的事務(wù)，以免錯過任何機(jī)會。

更好的銷售和營銷

在經(jīng)營小型企業(yè)或大型公司時，財務(wù)專業(yè)人士需要與營銷和銷售保持密切聯(lián)系。因?yàn)樵鲩L需要通過電子郵件營銷等活動甚至在社交媒體上宣傳您的名字。在營銷完成其工作后，準(zhǔn)備好和有組織的銷售團(tuán)隊(duì)以滿足即將到來的興趣，這一點(diǎn)是加倍重要的。這些基本工具是最好的金融CRM軟件提供的一些工具。

改善客戶體驗(yàn)

財務(wù)顧問不僅僅是一次出售一些股票提示，然后在沒有后續(xù)跟進(jìn)的情況下賺取傭金。這些是持久的關(guān)系。他們可能會在道路上遇到一些顛簸，尤其是在投資規(guī)劃的技術(shù)復(fù)雜性方面。

金融CRM軟件可確保每個客戶在順境和困難時期都能快速、順暢地獲得支持，無論是技術(shù)問題還是更大的投資改變。您需要做出承諾，即使事情并不總是按計(jì)劃進(jìn)行，客戶也可以從他們的財務(wù)顧問那里獲得始終如一的積極體驗(yàn)。

金融CRM軟件的主要特點(diǎn)

活動和對話跟蹤

金融CRM軟件的主要功能之一是跟蹤您在所有主要接觸點(diǎn)和每個通信渠道中與聯(lián)系人的每次互動：電話、電子郵件、短信、會議，甚至社交媒體。您可以獲得每個記錄事件的清晰時間順序圖片，以及任何注釋、標(biāo)簽或上傳的附件。

金融CRM軟件顯示客戶的交易記錄，使您可以更輕松地根據(jù)預(yù)期目標(biāo)跟蹤投資進(jìn)度，并幫助您隨著時間的推移和客戶需求的變化來調(diào)整客戶策略。

工作流程自動化

最好的金融CRM軟件包括自動化業(yè)務(wù)流程的工作流。這對于從更多重復(fù)性任務(wù)中騰出時間非常有用，這樣您就可以將更多精力集中在研究投資機(jī)會和財務(wù)策略、擴(kuò)大您的人脈網(wǎng)絡(luò)以及與每個客戶建立更好的關(guān)系等方面。

工作流自動化通過利用AI、機(jī)器學(xué)習(xí)和其他算法分步說明來實(shí)現(xiàn)。這將簡化諸如入職新客戶、發(fā)送電子郵件提醒和跟進(jìn)、確認(rèn)報價和發(fā)票以及協(xié)助銷售流程(例如完成買賣訂單)等任務(wù)。

文件管理

雖然名稱的CRM軟件中說明了聯(lián)系人管理，但文檔管理也是金融CRM軟件的重要功能。在遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于電子郵件的方式中，附件不會被埋在交錯的線程中，而且它們也不再局限于文檔和電子表格。

金融CRM軟件存儲和組織任何類型的文件，無論是文本文件還是富媒體文件，例如視頻或音頻轉(zhuǎn)錄。您可以添加注釋、標(biāo)簽或標(biāo)簽以實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)大的搜索和更快的檢索，并在具有不同權(quán)限和管理狀態(tài)的同事之間共享和協(xié)作處理文檔。

日程安排和日歷

各行各業(yè)的專業(yè)人員都使用金融CRM軟件來管理他們的時間。雖然CRM軟件非常適合保存過去發(fā)生的所有事情的歷史記錄，但它們也有助于計(jì)劃未來發(fā)生的事情。

您可以直接通過您的通訊安排活動。例如，當(dāng)客戶要求您在某一天打電話給他們時，大多數(shù)金融CRM軟件都會為您提供在日歷上安排該電話的選項(xiàng)。然后，您將在通話前收到提醒，其中包括有關(guān)客戶和會議的所有必要信息。

金融CRM軟件還包括調(diào)度程序CTA，其中向聯(lián)系人發(fā)送電子郵件，其中包含會議的時間段選項(xiàng)。最后，您可以獲得各種日歷視圖和選項(xiàng)，它們可以向您和您的團(tuán)隊(duì)展示正在發(fā)生的一切的鳥瞰圖。

報告和分析

業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)，尤其是在金融服務(wù)業(yè)務(wù)中，這是一個由數(shù)字、符號、軌跡和模式組成的世界。

金融CRM軟件有助于跟蹤和分析您的外展活動的成功率，以建立新的聯(lián)系并將其轉(zhuǎn)化為持久的客戶。它向您展示了每個客戶案例在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時的進(jìn)展情況。它可以幫助您的銷售團(tuán)隊(duì)和支持人員保持最佳狀態(tài)，以最大限度地提高效率。這種分析智慧可以導(dǎo)出為整潔的定制品牌報告，以便在您的公司內(nèi)部共享，當(dāng)然也可以與您的寶貴客戶共享。

選擇正確的金融CRM軟件

金融CRM的用戶包括保險代理人、財務(wù)顧問、投資銀行家、經(jīng)紀(jì)人、服務(wù)代表、銀行代表、現(xiàn)場代理人、關(guān)系經(jīng)理等等。選擇正確的金融CRM軟件取決于業(yè)務(wù)的規(guī)模和性質(zhì)、業(yè)務(wù)流程要求和業(yè)務(wù)目標(biāo)，以獲取客戶、提高客戶滿意度、增加收入或提高運(yùn)營效率。

來源:白碼無代碼

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